Ponto¶

Ponto é um serviço que permite que empresas e profissionais agreguem suas contas em um só lugar e vejam diretamente todas as suas transações em um aplicativo. É uma solução de terceiros que está continuamente expandindo o número de instituições bancárias que podem ser sincronizadas com o Odoo.

O Odoo pode ser diretamente sincronizado com seu banco para que todos os extratos bancários sejam importados automaticamente para sua base de dados.

O Ponto é um provedor terceirizado pago que é capaz de lidar com a sincronização entre suas contas bancárias e o Odoo.

Veja também

Configuração¶

Vincule suas contas bancárias com Ponto¶

Vá para o site do Site do Ponto (https://myponto.com).
Crie uma conta se você ainda não tiver.
Uma vez que estiver logado, crie uma organização.
Vá para Contas ‣ Ao vivo e clique em Adicionar conta. Talvez seja necessário adicionar suas Informações de faturamento primeiro.
Selecione seu país, suas instituições bancárias, dê consentimento ao Ponto e siga as etapas na tela para vincular sua conta bancária à conta Ponto.
Adicione todas as contas bancárias que quer sincronizar com sua base de dados Odoo e passe para as próximas etapas.

Vincule sua conta Ponto com sua base de dados Odoo¶

Vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Adicionar uma conta bancária.
Procure sua instituição e selecione-a para que podeer verificar se o provedor terceirizado é o Ponto.
Clique em Conectar e siga as etapas.
Selecione todas as contas que pretende acessar e sincronizar no Odoo, mesmo as provenientes de outras instituições bancárias.
Termine o fluxo.

Nota

Você precisa autorizar todas as contas que deseja acessar no Odoo, mas o Odoo filtrará as contas com base na instituição que você selecionou na segunda etapa.

Atualize suas credenciais de sincronização¶

Para atualizar suas credenciais do Ponto ou modificar as configurações de sincronização, ative o modo de desenvolvedor, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Sincronização on-line e selecione a instituição da qual quer recuperar outras contas. Clique em Recuperar contas para iniciar o fluxo.

Nota

Durante a atualização, selecione todas as contas que pretende sincronizar, mesmo as provenientes de outras instituições bancárias.

Recuperar novas contas¶

Para adicionar novas contas on-line à sua conexão, ative o modo de desenvolvedor, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Sincronização on-line e selecione a instituição da qual você deseja obter as outras contas. Clique em Recuperar contas para iniciar o fluxo.

Nota

Não se esqueça de manter a autorização para as contas existentes (de todas as instituições que você sincronizou com o Ponto).

FAQ¶

Após minha sincronização, nenhuma conta aparece¶

Você selecionou uma instituição da lista e não autorizou nenhuma conta dessa instituição.

Recebi um erro informando que minha autorização expirou¶

A cada 6 meses (180 dias), é necessário reautorizar a conexão entre sua conta bancária e o Ponto. Isso deve ser feito a partir do site do Ponto. Se você não fizer isso, a sincronização dessas contas será interrompida.

Estou tendo alguns erros com minha instituição beta¶

O Ponto fornece instituições em beta, essas instituições não são diretamente suportadas pelo Odoo e recomendamos que você entre em contato diretamente com o Ponto.

Importante

Usar uma instituição em versão beta é benéfico para o Ponto, pois permite que tenham feedback real sobre a conexão com a instituição.

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